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中土神州之南，名南疆。自古湿热多雨，又多奇峰险涧，以致瘴气密布。其间毒虫猛兽横行，常人都视作畏途。
南疆的山不高却多，连绵起伏数千里。间或奇峰异石，绿水环绕，很是秀美。山多地少，决定了农业发展缓慢，自然就没有中土动则上百万人口的大城池。
南疆人靠山吃山靠水吃水，在与恶劣环境斗争中，繁衍出与中土完全不同的文明来。其中苗疆种蛊，九黎祭巫，岭南练毒，各有奇人妙术，让人不敢小视。
蛊毒巫的神奇，却是在数百年前那场南疆与中土道门纷争中名扬天下的。那是南疆首次与中土修仙界的激烈碰撞。虽然南疆最终败北，蛊毒巫术的神奇也让中土修仙界敬畏，加快了南疆与中土神州的融合。
中土修仙界以释，道，儒三派视为正统，三教九流为旁门左道。
儒家主张治国平天下，凡人世界的势力都是他们扶持的，他们拥有世俗官府们的势力，影响范围最大。
道家讲究清静无为，出世入世，他们都隐居在深山老林或是坊间闹市中，为追求长生之道的达官贵人们推崇。
佛门宣扬普度众生，救苦救难，获得社会最低阶层广大人民的支持，数量最多。因为各自主张不同，三大势力倒也暂时相安无事，其背后却暗斗不止。
南疆的北部是十万大山，巨大的横断山脉是中土与南疆的分界线。大山中流淌着一条大河名为香甘，其贯穿神州南北，是南疆与中原的重要枢纽。
十万大山中主要有两大修仙势力，分别为五毒教，百花派。其
