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秦国和魏国的交锋可以说是充满了戏剧性。
战争初期，秦国大将军吕布奇袭函谷关，继而拿下洛阳，兵锋直指虎牢关，另一路秦国太子董尚自宛城发兵攻打许昌。魏国面对三面围攻几乎要彻底失去黄河以南的土地了。
但徐汉的背盟让事情发生了转机，失去了南面楚军、汉军的压力，魏国把主力投入西面战场，将战线反推了回去。Ｍ.
就在双方僵持阶段，董尚派两万兵马南进攻打楚国的新野城，意图在此建立由宛城、上庸、新野组成的铁三角。然而领兵的秦军将领似乎犯了点冒进的错误，打下新野后在江上又被楚国水军重创。溃军逃回宛城的过程中被曹操抓住机会一举破开宛城城门。
此战秦军一溃千里，不但宛城失守，临近的武关也未能站稳脚跟，一直退到了潼关才挡住了曹操。吕布受此牵连，为防后路被断，只能放弃洛阳退到函谷关，与潼关遥相呼应、互为犄角才迫使曹操暂停了攻势。
就在众人都以为秦国进入了颓势的时候，一个惊人的消息炸开了。本该是在宛城败退的董尚率三万大军攻入了鲁国境内，鲁国部将杨松打开阳平关关门，守将杨柏被秦军俘虏。
之后，董尚率三万大军星夜疾行，突袭了还没有收到消息的汉中，一场大混战下张鲁战死，汉中四万守军近半投降。
唯一美中不足的是，董尚让人取张鲁印信去接收与蜀国交界的剑关时，守将杨任已经归降蜀国。在法正的设计下，秦军大将李蒙被伏击身死，派去接收剑关的一万五千名秦军只逃回四千人。
