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太平兴国五年九月十五，辽国南京析津府（今北京）。
秋高气爽，析津府内外旌旗招展，毡帐如云。辽帝耶律贤（辽景宗）的捺钵队伍旬日前已抵此，随行的有皇后萧绰（承天太后）、北院南院诸王公大臣、各部族首领，以及数以万计的扈从、部民。草原帝国的移动都城，在此暂驻。
宋国使团被安置在城南“迎宾馆”——原是辽国接待各国使节的官驿，经扩建修葺，倒也宽敞洁净。馆外有辽兵守卫，名为保护，实为监视。
正使陈恕端坐馆内正厅，面色沉凝。副使张咏从外归来，低声禀报：“陈公，今日捺钵大典，辽帝于城南阅兵，观者数万。其军容整肃，骑兵精锐，然步卒稍逊，器械亦不如我朝精良。”
“辽人长于骑射，短于攻坚，此其常势。”陈恕抚须，“然萧太后临朝听政，辽帝多病，军政大权实握其手。此女不简单。”
张咏点头：“下官观察，辽廷内部似有暗流。北院大王耶律休哥与南院宰相韩德让不睦，诸部族首领对萧太后专权亦有微词。尤其室韦部首领勃特鲁，今日阅兵时面有愠色，提前离场。”
“室韦部……”陈恕想起赵机简报中提过此部，“赵知府言，室韦部去岁受损，今春不安，或为我朝可借之力。”
“然直接接触恐引猜忌。”张咏谨慎，“下官已命随行商队（联保会人员）暗中观察，收集情报。”
此时，馆外传来通报：“大辽惕隐耶律斜轸来访。”
耶律斜轸是辽国重臣，也是此前谈判的正使，算是“熟人”。陈恕、
